インカムゲイン狙いは複利効果が高いFXに傾斜させていこうと思う

為替が円高方向に振れていたこともあり、私の中では再びFX熱が上昇しています。

先日、短期売買で取り残されていた米ドル円をまず決済。110.101円で1lot(1,000通貨)が残ってしまっていたのですが、109.636円で損切りしました。結果、短期売買での損益はプラマイ０となっています。ホント、単なる時間の無駄遣いですね(笑)

米ドル円を決済できたので、まず南アフリカランド円を8.164円で1lot(1,000通貨)、8.165円で2lotの買い増しを実行。南アフリカランド円は合計25lot(@8.253)となっています。

そして、本命のトルコリラ円も買い増し。31.008円で1lot(1,000通貨)の買い増しで、合計40lot(@32.349)となりました。

トルコリラ円は、スワップポイントの競争が激化しています。ヒロセ通商でも金利差をはるかに上回るスワップポイントが付与されている状態が続いていることもあり、一気に買い意欲が高まっています。

スワップポイントは、FX業者によって、かなりの開きがあります。ヒロセ通商の場合は、トルコリラ円、南アフリカランド円、ニュージーランドドル円などは高スワップポイントが期待できると思います。

逆に米ドル円などは、他社よりもかなり低いスワップポイントとなっています。もちろん、日々変動はあるのですが、しばらくはこの流れが続くのではないかと考えています。

そして、上記の約定は妻名義のヒロセ通商のLION FX口座のものなのですが、先日の記事でも書いているように、現在私名義でもヒロセ通商の口座開設を申込みしています。

私名義にしても妻名義にしても、新規の追加資金の投入は出来ませんから、種銭は現在のポートフォリオからの捻出が必要です。今日は、そのために証券口座での売却を実行。

まず、私名義の松井証券口座ですが、1552 VIX短期先物指数の現物を400口売却。取得単価は80円で売却単価は90円ですが、VIX短期先物指数はクロス取引で延々と取得単価を引き下げてきた銘柄なので、実質上の損益は不明です(笑)

さらにNISA口座で保有している1362 iシェアーズ 新興国債券ETFを1口現物売り。平均取得単価は7,638円で売却単価は7,310円ということで-4 29%の損切りです。1口だけの売却となっていますが、これは7,310円で指値で発注していたら1口しか約定していなかったのです。様子を見ながら、少しずつ売却しようと考えています。

そして、妻名義の松井証券口座ですが、NISA口座で保有している1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETFを2口現物売り。収得単価は12,010円で売却単価は11,560円ということで、-3.74%とこちらも損切りで売却。

ハイイールド債は、今後を考えると現在の利回りにもう魅力はないかなと。同じジャンク仲間なら、資産クラスは違えどもトルコリラの方が気が合いそうかなと感じています。インカムゲインは、高い複利効果を期待できると考えていることもあり、徐々にFXに傾斜していくつもりです。

それにしても、私名義で口座開設の申込みをしているヒロセ通商のLION FX口座。今日にも開設できると考えていたのですが、現在のところ音沙汰なし。ザイFX!とのタイアップキャンペーンが魅力的なので、開設完了が待ち遠しいです。

(関連記事) 株だろうが債券だろうがFXであろうとも安全域を確保できればそれでいい

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(追記) ニュージーランドドル円(NZD)を79.979円で1lor(1,000通貨)買いました。ヒロセ通商のスワップポイントは現在1日あたり1lot6円。単純に年間で考えると1lotの保有で2,190円。約定代金は79,979円なので想定スワップポイント利回りは2.74%になります。

ニュージーランドの政策金利は、1.75%で据え置きとのことですから、ヒロセ通商の2.74%はかなりのプレミアムがついている状態です。レバレッジ2倍でも5.48%のスワップポイント利回りが期待できます。3倍なら8.22%となりますから、資金管理を怠らなければ悪くないお買い物になると考えています。

ただし、10日のロイターＮＺ中銀、政策金利据え置き　「ＮＺドルの下落必要」によるとニュージーランド準備銀行は「ニュージーランド（ＮＺ）ドルNZD=相場はより低い水準が望ましいとの認識も示した。」とのことなので為替レート自体には注意が必要です。

口座資産は最高残高更新!! そして、溜まりに溜まった配当金計算書のまとめ

6月末ということで溜まりに溜まっていた配当金計算書をまとめました。

・1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETFは妻名義で2口の権利取得。1口あたりの収益分配金が322円で受取収益分配金は644円。

・2681 ゲオホールディングスは子供名義の口座で20株の権利取得。1株あたりの期末配当金が17円で受取配当金は340円。

・2694 ジー・テイストは私名義で17株、妻名義で10株、子供名義で17株の合計44株の権利取得。1株あたりの期末配当金が0.50円で受取配当金は23円。

・2883 大冷は私名義の口座で100株の権利取得。1株あたりの期末配当金が55円で受取配当金は5,500円。

・3184 ICDAホールディングスは私名義の口座で200株、妻名義の口座で64株の合計264株の権利取得。1株あたりの期末配当金が50円で受取配当金は13,200円。

・3284 フージャースホールディングスは私名義の口座で120株の権利取得。1株あたりの期末配当金が12円で受取配当金は1,440円。

・3293 アズマハウスは私名義の口座で113株、妻名義の口座で20株の合計133株の権利取得。1株あたりの期末配当金が70円で受取配当金は9,310円。

・3352 バッファローは私名義の口座で400株の権利取得。1株あたりの期末配当金が20円で受取配当金は8,000円。

・3676 ハーツユナイテッドグループは妻名義の口座で36株の権利取得。1株あたりの期末配当金が6円で受取配当金は216円。

・3835 eBASEは妻名義の口座で7株の権利取得。1株あたりの期末配当金が20円で受取配当金は140円。

・4004 昭和電工は妻名義の口座で4株の権利取得。1株あたりの配当金が30円で受取配当金は120円。

・4973 日本高純度化学は私名義の口座で2株の権利取得。1株あたりの期末配当金が40円で受取配当金は80円。

・4987 寺岡製作所は私名義の口座で500株、妻名義の口座で100株の合計600株の権利取得。1株あたりの期末配当金が6円で受取配当金は3,600円。

・5020 JXTGホールディングスは私名義の口座で300株の権利取得。1株あたりの期末配当金が8円で受取配当金は2,400円。

・5367 ニッカトーは私名義の口座で200株の権利取得。1株あたりの期末配当金が8円で受取配当金は1,600円。

・5411 ジェイ エフ イー ホールディングスは子供名義の口座で5株の権利取得。1株あたりの期末配当金が30円で受取配当金は15 0円。

・5476 日本高周波鋼業は子供名義の口座で80株の権利取得。1株あたりの期末配当金が1.50円で受取配当金は120円。

・6035 アイ・アールジャパンホールディングスは私名義の口座で5株の権利取得。1株あたりの期末配当金が25円で受取配当金は125円。

・6082 ライドオン・エクスプレスは私名義の口座で100株の権利取得。1株あたりの期末配当金が10円で受取配当金は1,000円。

・6121 滝澤鉄工所は私名義の口座で30株の権利取得。1株あたりの期末配当金が2円で受取配当金は60円。

・6165 パンチ工業は子供名義の口座で5株の権利取得。1株あたりの期末配当金が13円で受取配当金は65円。

・6257 藤商事は私名義の口座で300株の権利取得。1株あたりの期末配当金が35円で受取配当金は10,500円。

・6358 酒井重工業は子供名義の口座で80株の権利取得。1株あたりの期末配当金が3.50円で受取配当金は280円。

・6963 ロームは私名義の口座で1株の権利取得。1株あたりの期末配当金が80円で受取配当金は80円。

・6971 京セラは妻名義の口座で11株の権利取得。1株あたりの期末配当金が60円で受取配当金は660円。

・7175 今村証券は私名義の口座で100株の権利取得。1株あたりの期末配当金が12.50円で受取配当金は1,250円。

・7182 ゆうちょ銀行は私名義の口座で100株の権利取得。1株あたりの期末配当金が25円で受取配当金は2,500円。

・7201 日産自動車は妻名義の口座で10株の権利取得。1株あたりの期末配当金が24円で受取配当金は240円。

・7518 ネットワンシステムズは子供名義の口座で5株の権利取得。1株あたりの期末配当金が15円で受取配当金は75円。

・7715 長野計器は私名義の口座で400株の権利取得。1株あたりの期末配当金が10円で受取配当金は4,000円。

・7752 リコーは妻名義の口座で100株の権利取得。1株あたりの期末配当金が12.50円で受取配当金は1,250円。

・7815 東京ボード工業は私名義の口座で5株の権利取得。1株あたりの期末配当金が20円で受取配当金は100円。

・8022 ミズノは妻名義の口座で10株の権利取得。1株あたりの期末配当金が5円で受取配当金は50円。

・8031 三井物産は私名義の口座で8株の権利取得。1株あたりの期末配当金が30円で受取配当金は240円。

・8053 住友商事は妻名義の口座で6株の権利取得。1株あたりの期末配当金が25円で受取配当金は150円。

・8058 三菱商事は妻名義の口座で2株の権利取得。1株あたりの期末配当金が50円で受取配当金は100円。

・9366 サンリツは私名義の口座で200株の権利取得。1株あたりの期末配当金が16円で受取配当金は3,200円。

・9412 スカパーJSATホールディングスは私名義の口座で400株の権利取得。1株あたりの期末配当金が10円で受取配当金は4,000円。

今回まとめた受取配当金の合計金額は76,808円。これで、今年の円貨での分配金・配当金の合計受取金額は160,140円となりました。(国内税額は考慮せず。また、FXのスワップポイントは除く)

そして、口座資産は概算ですが1,100万円を超えているようで2012年以降の最高残高更新となりました。昨年末の口座資産は9,968,858円と1,000万円弱。新規の追加資金はありませんから、1割強の純増です。

利食いも頻発し、下落ヘッジ関連銘柄も相当の保有の中では健闘しているのではないかと思います。

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買われすぎだとも思われる米国ハイイールド債券の今後の行方を見届けたいと思う

1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC)より収益分配金計算書が届いていました。

1口あたりの収益分配金は328円。2口の権利取得で受け取り収益分配金額は656円となっています。

勉強不足で漠然と高利回りだと考えて購入した1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETFより分配金計算書が届きましたで書いていた1年前の時点での平均最終利回りが7.72%。比較対象としている1363 iシェアーズ 米国債ETF(米7－10年国債)の平均最終利回りは2.24%。その利回り差は5.48%でした。

そして、現在の1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC) の平均最終利回りは5.48。1363 iシェアーズ 米国債ETF(米7－10年国債)の平均最終利回りは2.48%なので、その利回り差は3%とかなり縮小しています。

私が思うに、この利回り差が3%というのは1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC)は買われ過ぎている状態だと思います。

米国に資金が集中している過程で、行き場をなくした資金が少しでも高利回りな投資対象を求めた結果、このような状態になっているのではないでしょうか？

もし、この先も利上げが順調に進むのならジャンク債とも呼ばれているハイイールド債を買う必要性は薄れていくと考えています。

またとない機会なので、今後の動きを見届けて、次のサイクルで活かしたいと思います！

これで、今年の分配金、配当金の受取合計金額は279,955円となりました。

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世界経済クラッシュの危機よりもある意味深刻なスマホのクラッシュでフリーテルのPriori3 LTEに期待！

英国のEU離脱派勝利による株価下落で急減した証券口座資産。

なぜか、その直後にスマホの不具合まで発生して個人的には、踏んだり蹴ったりな状況に陥っていました。

私は現在パソコンを保有していないので、スマホが使えなくなると日常生活にも支障をきたしてしまいます。

株取引も制限されてしまいますし、ブログの更新もままなりません。とりあえず、バッテリーの消耗が激しくて、フル充電しても電源を入れるだけで1時間ももたない状態です・・・。

証券口座資産は、7,994,498円と8,000,000円すら奪還出来てない状況ですが、分配金、配当金、株主優待は続々と届いているので、簡単にまとめておきたいと思います。

1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETFは、2口での権利取得で受け取り分配金額は620円。

2681 ゲオホールディングスは、20株の権利取得で受け取り配当金額は340円。

3284 フージャースホールディングスは、220株の権利取得で1,540円。

3293 アズマハウスは130株の権利取得で9,100円。

3676 ハーツユナイテッドグループは18株で180円。

3835 eBASEは7株で115円。

4119 日本ピグメントは30株で150円。

4247 ポバール興業は100株で3,000円。

4696 ワタベウェディングは6株で30円。

4800 オリコンは100株で800円。

6035 アイ・アールジャパンホールディングスは5株で90円。

6203 豊和興業は100株で2,000円。

8053 住友商事は3株で75円。

8058 三菱商事は2株で50円。

8316 三井住友フィナンシャルグループは1株で75円。

9633 東京テアトルは1,000株で1,000円。

9831 ヤマダ電機は200株で2,400円。

9930 北沢産業は600株で3,000円。

これで今年の分配金、配当金合計受け取り金額は139,730円となり昨年合計の119,317円はクリア出来ました。ただ、口座資産が減少していては無意味なので、何とか持ち直して欲しいです。

株主優待は1420 サンヨーホームズからクオカードが私と妻にそれぞれ1,000円分で合計2,000円分。

2750 石光商事は 1,500円相当の当社取扱商品。今回分はまだ、開封していませんが、コーヒーだと思います。

8207 テンアライドは、株主優待券が私と妻に1,000円ずつで合計2,000円分。

9831 ヤマダ電機はお買い物優待券が私と妻に1,000円ずつで合計2,000円分。

株主優待は、こんな感じです。

余談ですが、スマホは新たな端末を昨日注文しました。私はキャリアでの契約は現在はしていなくて、格安SIMで利用しています。( OCN モバイル ONE)

ドコモの中古スマホを買おうかと思ったのですがOCN モバイル ONEと同じく格安SIM取り扱いのフリーテルのSIMフリー機種Priori3 LTEを購入してみました。

Priori3 LTEは新品でも12,800円(税抜)と格安の機種ですが、私はフリーテルのサイトのアウトレットで9,980円(税抜)でゲットしました。

アウトレットと言ってもメーカー正式保証もついているようなので、車で言えば新古車みたいなもので、こだわりがなければお得だと思います。

新品の価格から考えてもキャリアの人気端末と比べると、性能が落ちるのかもしれませんが、キャリア特有のプリインストールアプリがないと思いますので、変な干渉も少ないのではないかと考えて、そこにかけてみようと思いました。

現在の端末は、何が原因かはわかりませんが,電力消費の90%ほどをAndroidシステムが占めているという異常な状態です・・・。

先ほど、FREETELから発送の通知メールが届いたので、明日か明後日にはPriori3 LTEが届くと思います。

格安端末の実力がいかほどのものか、とても楽しみです！

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勉強不足で漠然と高利回りだと考えて購入した1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETFより分配金計算書が届きました(追記あり)

今日、1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETFから収益分配金計算書が届きました。

1口あたりの分配金は344円。私は2口の保有で688円の受け取り金額です。取得単価は12,010円なので今回の利回りは2.86。基本的には年2回の分配予定なので単純に考えると年間分配金利回りは5.73%。今日の終値11,690円に当てはめると5.89%。

この利回りだけで感覚的に高利回りだと考えて購入したのですが、他の債権クラスのETFと比べた場合、特にお得感はないということに気づきました。ただ、売却するほどのことでもないので現在もホールドしていて、買い増しのタイミングが来るのを待っている状態です。

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(追記)以下は、 ブラックロックのホームページ記載のポートフォリオの特性です。

加重平均残存期間
日付 -
-
加重平均クーポン
日付 2015/12/29
6.28%
修正デュレーション（年）
日付 2015/12/29
4.42 年
平均最終利回り
日付 2015/12/29
7.72%
会計年度末 2015/10/31
ポートフォリオ特性は、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFにかかる値を表示しています。

さらに、以下は私が債券クラスの比較基準としている1363 iシェアーズ 米国債ETF（バークレイズ米10年国債）のポートフォリオの特性です。

加重平均残存期間
日付 -
-
加重平均クーポン
日付 2015/12/29
2.27%
修正デュレーション（年）
日付 2015/12/29
7.58 年
平均最終利回り
日付 2015/12/29
2.24%
会計年度末 2015/10/31
ポートフォリオ特性は、当ETF(JDR)の信託財産となる海外ETFにかかる値を表示しています。

私が比較しているのは平均最終利回りで、1361が現在7.72%、1363が2.24%で、その差5.48%。この差が6%以上なら購入を考えても良いのではないかと思っています。