2019年1月1日火曜日

絶対収益追求のポートフォリオは機能せず完全なる負け組確定

訪問者の皆様、新年明けましておめでとうございます。

年明けということで、昨年度の投資成績を発表しようと思います。

現時点での口座資産の合計金額は、10,206,394円。一昨年末の口座資産の合計金額は、11,859,583円だったので、昨年の投資パフォーマンスは、マイナス13.94%。

もう一度、繰り返します。昨年の投資パフォーマンスは、マイナス13.94%です。

普通に負け組であることは間違いありませんが、私の場合は個別の特殊事情があります。

絶対収益追求のポートフォリオを組成していると自負していて、上げ相場でのパフォーマンス低下は容認して来たのです。

過去のパフォーマンスは、以下のとおりです。

2012年 +13.78%

2013年 +35.38%

2014年 +12.73%

2015年 +8.00%

2016年 +17.21%

2017年 +18.97%

ベア型ETFなど、下落ヘッジを長期保有していたので、上げ相場でも特に目を引くようなパフォーマンスはあげていません。

ただ、いつか来る下落相場では、輝きを見せつけてくれるだろうと考えていたポートフォリオ。

それが、下げ相場で機能しないどころか、主要な株式指数を完全にアンダーパフォームしてしまった、我がポートフォリオ。

昨年のパフォーマンスを加えた、2012年以降の年間平均収益も+13.16%まで一気に落ちぶれてしまいました。

冷静に振り返ると、敗因はもう明らかです。一昨年までの上げ相場での低パフォーマンスを、昨年に一気に取り返しておきたかったのです。

絶対収益を追求していたのに、そのことによる低パフォーマンスを、どこかで根深く悔やんでいたんですよね。

もう、論理が破綻していたのですから、実戦での破綻は当然の結果だと思います。むしろ、この程度の破綻でラッキーだったのでしょう。

今後はさらに難しい相場が待ち受けていると考えていますが、私の投資方針としては、単純への回帰ということで、難しい相場であればあるほど、単純に考える。ただ、それだけです。

私にとって、訪問者の皆様にとっても、今年の株式投資が素晴らしいパフォーマンスになりますように!

2018年12月8日土曜日

米国株の負け犬ポートフォリオ( onetupbuy除く 2018/12/8現在)

前記事、「投資元本のダブルバガー確保に赤信号が灯る」でも触れていたように、今年のマイナス収益率の大きな要因である米国株のポートフォリオ。

現在のポートフォリオは以下のとおりです。(記載内容は、左からティッカー、取得代金、平均取得単価、現在の株価。onetupbuyは除く。)

T(73株)2283.57@31.29 30.14

KHC(26株)1446.26@55.64 48.71

GME(58株)1201.20@20.72 13.68

PM(14株)1145.55@81.83 84.56

KORS(27株)1008.43@37.35 40.48

MN(238株)966.85@4.07 1.75

TEVA(32株)951.47@29.74 19.41

PPL(33株)936.86@28.39 31.09

ANFI(180株)923.55@5.14 0.53

GE(48株)885.98@18.46 7.01

CHL(19株)879.13@46.27 49.28

WBK(38株)852.76@22.45 18.41

BT(54株)795.48@14.74 16.18

BP(17株)747.22@43.96 39.51

CRWS(131株)715.35@5.47 5.79

PBI(80株)647.20@8.09 7.09

F(64株)639.88@10.00 8.82

TUP(15株)561.45@37.43 34.97

BKE(25株)463.25@18.53 18.56

ARCC(27株)437.13@16.19 16.58

PDCO(16株)346.84@21.68 22.87

RDS.B(5株)328.15@65.63 60.73

COTY(33株)375.33@11.38 7.50

UEPS(26株)260.72@10.03 4.76

GPS(11株)252.61@22.97 26.99


暴落銘柄はあっても暴騰銘柄は見当たらないという、見事なまでの負け犬ポートフォリオとなっています。

私の場合は、基本的に逆張りで、落ちるナイフも好んで掴みますから、こういう事は十分想定できるのですが、それにしても、まあ見事です(笑)

投資元本のダブルバガー確保に赤信号が灯る

マネーフォワードによる現在の口座資産は10,792,008円。2012年以降の投資元本が5,392,879円なので、純利益相当部分は5,399,129円。

投資元本のダブルバガーである10,785,758円は何とか維持していますが、もういつ割り込んでも不思議ではないところまで追い込まれてしまいました。

そして、昨年末の口座資産額は11,859,858円だったので、現時点での今年の収益率は-9.01%。今年のマイナスの収益率で終わる可能性もどんどん高まっています。

さらに、それに伴って年間平均収益率も低下。昨年までの平均収益率は+17.68%。

2012年 +13.78%
2013年 +35.38%
2014年 +12.73%
2015年 +8.00%
2016年 +17.21%
2017年 +18.97%
2018年 -9.01%(12/8現在)

仮に現時点の収益率-9.01%で今年を終えるとすると、平均収益率は+13.87%まで低下してしまいます。

この収益率は単純平均したもので、複利ではありません。金融緩和によるぬるぬる相場だったことを考えると、寂しい限りです。

今年の大きな敗因としては、中国株、米国株の個別株で暴落した銘柄を複数保有していることが、まずあげられるでしょう。50%以上の含み損銘柄すら複数ありますから、これはかなり痛かったです。

その上、現時点で米国株、中国株にヒット銘柄はありませんから、これは痛すぎですよね。

そして、下落ヘッジとして保有している楽天ETF日経ダブルインバース(1459)がまったく機能しなかった。

まあ、そう考えると-9%程度の収益率で済んでいるのは、ある意味ラッキーかもしれませんね。